Filinta Mustafa ve tüm Gizli Teşkilat, bir hain olan Kenan Miloş nam-ı diğer Kenan Efendinin peşine düşerler. Fakat Yüce Efendi Kenan Miloş sırra kadem basacaktır. Efendi Cemil, Kenan Miloş’un kendisini öldürtmek planını öğrenmesinin ardından onun ihanetini Mustafa’ya ihbar ettiği mektup...