Ölümcül bir hastalık Camelot’u kasıp kavurmaktadır ve tek açıklaması büyü gibi görünmektedir. Gwen büyücülükten dolayı tutuklandığında, Merlin yanlış kişinin suçlandığını bilir. Ama gerçeği ortaya çıkarabilecek ve hastalığa bir çare bulup arkadaşının ölmesine engel olabilecek midir?