Travis Blue (Ben Johnson) ve Sandy Owens (Harry Carey Jr.) at satarak geçimlerini sağlamaktadır. Bir grup Mormon, Utah’taki San Juan yakınlarındaki “tanrının kendilerine vaat ettiği kutsal vadiye” gitmek istemektedirler. Onlar, yağmurlar başlamadan önce kutsal saydıkları vadiyi sürüp, ekin ekip, Tanrı’nın...